22 年前
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在汉江一座桥的下面，生活着三个贫穷的流浪者：爷爷、小男孩以及年轻暴躁、无所顾忌的青年鳄鱼（赵在铉 饰）。鳄鱼凭借武力统治着这个三口之家，他没有正当工作，平时靠为警方指引溺水者的尸体、赌博、诈骗、做小买卖赚取日用。他不断挣扎，又不断遭受挫折，水底的小空间是他短暂的避难场所。这一日，鳄鱼解救了一个为情自杀的少女，但随后他便强行占有了这个女孩。男孩和爷爷敢怒不敢言，只得以各自的方式反抗鳄鱼。女孩从此也住在了桥下，随着时间的流逝，鳄鱼冷酷的心渐渐融化，一家四口过着贫穷却安宁的生活。只是，命运似乎从来不愿赐福于善良的人……
本片为韩国导演金基德的处女作。。华夏大地上有一条美丽神奇的大运河，一直由一位水神娘娘守护着。人们享受着这条古老的大运河带来的美好生活。有一天，苦海龙王和小龙子突然闯入了古运河，袭击了水神娘娘，意在一举夺得古运回望图。水神娘娘一边护着宝图，一边奋力反击，无奈她的孩子也在这时出生，终于还是双拳难敌四手，败于苦海龙王之手。水神娘娘在最后关头把宝图和她的孩子藏在了贝壳里，牺牲了自己。
贝壳从古运河底浮上了水面，被正在打渔的单身汉郭大河碰巧捞到。郭大河打开了贝壳，发现了婴儿和宝图，毅然决然收养了婴儿，并取名为水宝。从那之后过了几年，水宝逐渐成长，郭大河却不幸一病不起。郭大河在临终前把水宝的身世说给了他听，并把宝图交给了他，同时嘱咐他要担起光复古运河的重任，为了运河两岸的百姓免受煎熬，也为了替自己的亲娘报仇，一定要让苦海龙王得到应有的惩罚。水宝含泪一一记下，带着小伙伴，一只可爱的小狗，开始了古运河之旅……。
