25 年前
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日高梦见（相泽舞 配音）是一个平凡的少女，在她的内心深处隐藏着一个不为人知的的秘密，在广阔无垠的天空之中，梦见有时能够看到不可思议的岛屿漂浮其中，然而，能够看到此番景象的，似乎只有她一人。
某日，一位名叫穆恩特（小野大辅 配音）的红发少年突然出现在了梦见的面前，原来，这个世界分为“天上界”和“地上界”两个部分，而穆恩特就来自于天上界的魔导国。长久以来，一股奇妙的力量维系着两个世界的平衡，维持着两个世界的运转，如今，这股力量渐渐枯竭，天上界因此而陷入了混乱，照这样发展下去，迟早有一天，灾难会波及地上界，而梦见，就是拯救这一切的唯一人选。。六、七十年代的香港，警察贪污，黑道横行，正是陈华与喇叭、猫仔及一班兄弟最风光的日子。陈华被视为「慈云山十三太保」之首，气焰高涨；还结识了一生至爱可柔，共度人生最甜蜜的时光。可惜好景不常，陈华因私下贩毒而被帮会追杀，幸好在亦敌亦友的扫毒组组长哈雷帮助下，逃出生天，但却终究法网难逃。出狱后，遭逢父亲病逝及女友可柔失踪，无比自责的陈华，顿然觉悟前非，立志重新做人。他不但积极参与青少年戒毒工作，获得十大杰青荣誉；更把喇叭与猫仔拉回正途，又经常出手调停江湖纠纷，因而深受黑白两道所敬重。某次于日本出席戒毒讲座后，陈华与可柔在街头重遇。他一心再续前缘，但又能否轻易为自己的感情拆弹？。美少年石卿偕好友平豪由香港到曼谷找尋久無音訊的父親。石父原是大富商，唯因生意失敗，早已去世。石卿失望之餘，躑躅街頭，巧遇故友劉坤，但劉坤也囊空如洗。三人同病相憐，但處變不驚，盡罄所有，瀏覽曼谷如畫風光，苦中尋樂，尋找機會。酒店鄰房有富裕華僑陳士清者，被娛樂商人胡得標所悉，出盡手段，要他作巨額投資。陳士清見石卿相貌與己十分相似，要石冒充自己，與胡得標敷衍，石卿見士清願付極高代價，大喜應承。石卿三人風流成性，此時既有大疊美金在手，乃欲盡情享樂一番... ...。
