6 年前
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路易斯（罗伯特·卡明斯 Robert Cummings 饰）是一名出版商，某日，他得到了一条机密消息，上世纪一位非常有名的诗人，他的情人朱莉安娜（阿格妮丝·摩尔海德 Agnes Moorehead 饰）依然存活于世，并且保留了自己和诗人之间的通信。为了得到这些信，路易威隐姓埋名，伪装成为了一位小说家，以住客的身份接近并且入住了朱莉安娜的家中。 如今，朱莉安娜和自己的侄女蒂娜（苏珊·海沃德 Susan Hayward 饰）生活在一起，蒂娜对于路易斯的到来非常的反感，处处针对他，当地的神父亦告诫路易斯，要远离这个家庭，否则会发生不幸。朱莉安娜和蒂娜的背后，究竟隐藏着什么秘密呢？。正直青年樊家树（郑小秋 饰）千里迢迢远赴北京求学，某日，他遇见了在天桥上卖艺的街头艺人关寿峰（萧英 饰）以及其女儿秀姑（夏佩珍 饰），一来二去之间，樊家树和关寿峰成为了知心好友。一次偶然中，樊家树结识了名叫沈喜凤（蝴蝶 饰）的女孩，沈喜凤悲惨的身世打动了樊家树，他决定尽自己所能帮助她。随着时间的推移，沈喜凤和樊家树之间渐渐产生了真挚的感情。
当樊家树再次见到关寿峰时，后者已经是一位卧床不起的病人了，樊家树慷慨解囊为关寿峰看病，这让秀姑十分感动，想要以身相遇以报此恩。樊家树的表兄陶伯和（龚稼农 饰）将交际花何丽娜介绍给了樊家树，意图撮合两人，然而早已心有所属的樊家树对美艳的何丽娜十分冷漠。。未来巴黎，阶层鸿沟割裂都市。超脑Alma执掌秩序，其创造者暴毙后，警探萨利亚联手泽姆揭开颠覆割裂世界的惊天谜团。。
