14 年前
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影片讲述了县剧团的小名角彩云到上海寻找“明星梦”的故事。彩云在上海投靠了从小青梅竹马的朋友——担任摄影助理的阿伟之后，突然明白大上海是如此千变万化的世界，阿伟也只能住在即将拆迁的房子里。梦想变得遥不可及，但是阿伟却在理想主义潘导演的影响下，拍摄着老电影人赵丹和黄宗英的纪录片。赵丹和黄宗英对于电影的热爱，以及俩人在拍电影时产生的爱情，这些都对应着彩云与阿伟之间的生活和爱情。。萬念俱灰的Noely回到紐約兜售聖誕樹，他在寒冷的冬夜販賣幸福，卻是離歡樂的聖誕氣息最遙遠的人；各種冷漠、詭異的客人來來去去，壓垮他對人性的最後一絲信念，絕望與漫長冬季急著分食，直到他意外幫助了公園裡的神秘女孩，她溫暖的存在是否能將Noely從爛掉的人生中拉回？。
