17 年前
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故事发生在三十年代的上海，欧阳日为私家侦探，后其父遭暗杀，欧阳日为父报仇展开侦查，发现最大嫌疑人竟是其童年好友关天培，在培妹佩佩的侦查下，才洗脱天培嫌疑。原来日父之死，是董家帮首领董一峰及其得力助手马群所为。群乃日军卧底，利用峰而挑起上海各帮会互相仇杀。
日之爱侣余婷遭马群绑架，利用婷祖父的医院做细菌实验，欲以此吞并中国。日在连番追查下，察觉到婷行为有异，日至此才发觉到，他所面对的是一项国际大阴谋。。安妮雪莉面临着许多里程碑，包括第一次的宿醉，烹饪的不幸事件和变化的关系，所有这一切都包含着她的好奇心。。一个小农民，住在被英国占领的长岛敌后地区。他与一群儿时的伙伴，成立了一个看起来不怎么真实的秘密特工小组。他们四处活动，使得反叛军各种获利，推动了战争的浪潮。他们大胆的尝试，也彻底改变了“间谍的艺术”，我们所熟知的现代谍报技术就此诞生，伴随着不能回避的道德层面的复杂考验。。
