24 年前
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西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师，将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅和密月施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。
受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞，逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童和西藏女孩，几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。。美世代化妆品公司的总裁卓君临（罗嘉良 饰）一手建立经营着他庞大的化妆品帝国，经历了多年的风风雨雨，早就练就了一副处变不惊的态度。卓敏莉（黄心颖 饰）是卓君临的女儿，卓君临准备将整个集团的命运转交到她的手上。商业奇才潘少杰（郑俊弘 饰）是市场部的经理，可实际上，他的真实身份是一名商业间谍。
随着时间的推移，公司内部接连不断发生的种种变数让卓君临开始意识到他的团队中可能出现了一个叛徒，在兵来将挡水来土掩的势头之后，卓君临开始将调查的范围转向内部，并且很快就将怀疑的目标放在了潘少杰的身上。为了打探商业机密，潘少杰选择接近卓君临的私人秘书陈晞文（李佳芯 饰）。。为了寻觅清静，汤姆（Lewis Fiander 饰）和身怀六甲的妻子伊芙琳（Prunella Ransome 饰）来到了地处偏远的阿尔曼索拉岛上，这里和煦的天气和秀丽的风光让汤姆心旷神怡，但细心铭感的伊芙琳却发现了其中的诡异。原来，这是一个只有孩子却没有成人的岛屿，对于这一发现，伊芙琳感到十分不安，但他们并没有就此离开，地狱的大门就此打开。
很快，岛上的孩子们就露出了他们真实的面目——残酷、暴力、泯灭人性，这座岛上之所以没有成年人，是因为他们都死在了孩子们的屠刀之下，面对汤姆和伊芙琳这两位不速之客，孩子们发起了攻击。在追杀之中，身为生物学家的汤姆逐渐发现，一种奇异的病毒，是导致这些孩子们如此疯狂的根本所在。。