26 年前
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1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……。一对昔日的情人因为误会反目成仇，在荒原上经历了一场爱与恨，情与理的人生大搏击。
关宁（焦恩俊 饰演）和水云（苗圃 饰演）一起出生入死，在一次保护王陵的行动中，水云失去了自己的孩子，他却娶了另外一个女人。水云和每个女人都一样的渴望爱情和孩子，然而，她既没有爱情，也没有孩子。
师爷（于东江 饰演）他是关宁最亲信的人，但是他却跟洋人勾结偷取关宁视为国宝的王陵寻宝图，还嫁祸给一起出身入死的兄弟高德全，害死了他一家，最后就连躲过追杀到水云寨避难的，才几岁大的孩子也不放过。
罗玉（王宇婕 饰演）她愿意为关宁付出一切，但是关宁心里却装着另外一个女人水云，她不怨恨关宁，只恨一个人——水云，恨她的存在让关宁眼里看不到自己，她恨水云，甚至想轰开她的脑瓜。
王二刀（赵燕郭彰 饰演）他是对关宁最忠心，最卖命的人，拼尽全力为关头儿效力，对他赤胆忠心，同时也是个有情有义的真汉子，是非黑白分，所以事情都为着关头儿着想，也最能理解关头儿，最后，他不想看到藏宝图再引出更多的厮杀，他决定代关头先出动，但是这次的行动并没有之前那么顺利，甚至丢了性命。
苏月莲(李舒桐 饰演）一个为了自己孩子和丈夫能牺牲生命甚至付出肉体的女人。曾经她是一个拥有爱情又拥有孩子的幸运女人，他的丈夫高德全曾经是关宁最卖力的左右手。因为他人的陷害，给她们一家带来了不幸，死亡正向着她扑来。。
