10 年前
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本片讲述的故事发生在1984年的新西兰东海岸怀浩湾一个偏远的村庄，狂爱迈克尔·杰克逊成痴的男孩，沉浸在自己的想象世界当中，弟弟更是不遑多让，自认拥有致命法力，离家多年的老爸是男孩心中的英雄，当爸爸突然回来时，兴奋的男孩却发现心目中的英雄，似乎和现实有点差距。。一次意外中，王子爱侬的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。
一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不计其数，最终，他遇见了一直在寻找的宿敌，一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，系他的本性，得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉一起，加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。。
