2 年前
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明朝末年。皇上年幼，奸佞当权。前朝阁老钱炳章为窃夺《穆子兵书》，与特务机构锦衣卫都指使欧阳文昌暗中勾结，豢养鹰犬，残害忠良。成亲王为正朝纲，招募江湖义士与钱炳章针锋相对。洪涛原是一名江湖义士，偶然机会下，他路见不平救下了成亲王妃，被成亲王委以侍卫领班留在了府中。师妹唐小妹找来，让他回乡奉师，却被洪涛拒绝。唐小妹终于发现，原来王妃已经暗暗爱上了洪涛。生性刚烈的小妹决定惩治王妃。她假装投靠欧阳文昌，借机潜入亲王府，企图行刺王妃，被洪涛拦下。为制服钱炳章，夺回兵书，成亲王请东厂提督杜公公帮忙。杜公公派出了两个蒙面杀手，保护成亲王，对付钱炳章。钱炳章为防不测，将兵书移至兄长家中，却不料被跟踪而至的洪涛将兵书盗出。 唐小妹趁成亲王奉旨进宫之机，再次夜入王府将王妃掳到尼姑庵。唐小妹发现王妃对洪涛确是一片挚情，不禁动了恻隐之心，离开了庵堂。洪涛得知王妃被劫，忙出府...。一场因和亲引发的复仇，让归来的长公主与昔日恋人在朝堂上相爱相杀，最终却发现他们才是彼此唯一救赎，携手以江山为棋局，共谱盛世。。虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里，企鹅大献殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一个雨夜收拾起行囊离家出走。但阿高意外发现，那只企鹅竟是警方通缉的要犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始了他罪恶的犯罪计划……
本片荣获1994年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1994年英国电影学院奖最佳动画片奖、1994年渥太华国际动画电影节大奖和观众奖。。
