23 年前
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乌龙院里，小文（郝邵文 饰）等师徒五人经历了保卫易筋经之战后，终日习武度日，过着与世无争怡然自得的生活。小文在母亲生日时与师兄（吴孟达 饰）下山探望母亲，不料却被母亲赶走，伤心的小文终日流泪，师父（李名扬 饰）与师叔（刘洵 饰）为小文请来年轻女子阿真（叶全真 饰）作为其陪护，不料阿真居然偷走易筋经。小文、小龙（释小龙 饰）与师兄三人下山追索易筋经。
三人于路结识擅于狂奔的昔日黑社会人士阿金（葛民辉 饰），在阿金的引领下，他们冲破了罗嘉鹰群的截击，经历了群鬼旅馆惊魂，逐渐接近了阿真藏匿的天魔古堡。一场为夺取易筋经的大战再次上演……。当安端即将展开他的「第三次」医学院第一学年时，认识了刚从高中毕业的班杰明，刚搬到巴黎正对一切新生活感到兴奋的班杰明很快地发现，原来这所新学校并不是「由你玩四年」。为了在大一最后顺利取得少数的医学系资格，所有人彻夜苦读、各自组成读书会，而安端和班杰明在这场激烈的竞争中，有办法顺利携手合作到最后吗？。满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟过后，日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，经过此次周密的诱饵行动，几利将各方面驻满州的地下组织/间谍机关一网打尽，为军部即将执行的计划铺平了道路。
原来日本军部准备在满州策划一个极为机密、重要的工程《松北工程》，并派出松桥正雄博士前往哈尔泊考察并制订此项工程各国的情报机关、国民党的特务机关都对此虎视眈眈，我地下党组织派李炎当任满州省委行动队队长，主持满州的工作，由于松桥的好色，潜伏在俄国妓女家里的我地下党特工孙嫂侦察到他的行踪，可就在行动队要对松桥下手时，发现他已经死在列车上……松桥的死震惊日本关东军军部，责令藤田尽快破案，在搜捕过程中，李炎意外地见到青年时期的恋人，可她现在的身份却是日军情报部的菊地美代少佐……在苏共情的机关的帮助下，我地下党成员顺利躲开日军的搜捕，但孙嫂被敌人抓住，英勇牺牲了，这次行动后，事情变得更扑朔迷离，真的松北工程的文件在哪里，到底谁是敌人谁是自己人，李炎陷入迷局。而此时，真正的较量才展开……。
