18 年前
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父亲去世后马丁带着怀孕的妻子茱莉亚来到纽约附近偏远的小镇开始新的生活。克里斯汀、丹尼尔、赫尔登和汤米是四个即将毕业的大学生，他们选择徒步旅行作为学生生活的最后一段回忆。突如其来的停电使小镇的居民都变得惶恐起来，加油站、发电厂都停业，全国都陷入了黑暗中，但是高级的研究员也找不到停电的原因。黑暗的时候并不可怕，可怕的是在光明处隐藏的黑暗……。在中国一座南方城市的老院中，居住着一位“老美人”，她今年已年过七旬；大家都叫她“奶奶”； “奶奶”曾经有着可以到北京进解放军歌舞团的经历，但为了爱情，她回到南方小城；奶奶结婚三天后，发现丈夫有了外遇，一气之下回到乡下，做了五十年的农民。故事通过奶奶大孙子阿泉和有着智碍的二孙子小二的视角，细致入微地刻画了一个七旬老人丰富的情感生活，以及与当代中国年轻人不同的观念和生活态度；奶奶生活在上个世纪五、六十年代，她唱那个年代的革命歌曲，回忆风华正茂年代自己的芳容；当孤独的老邻居、与她相依为伴、成天神秘交换食物的邻居奶奶去世的时候，她与众人为逝者高声吟诵毛主席语录；有一天，奶奶年轻时期的一位相好拿着奶奶年青时的照片找上门来，奶奶陷入了情感的漩涡中。。
