10 年前
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痞子武松前往阳谷县寻找家兄武大，到景阳冈上骗吃骗喝，却借着酒意误打死一只老虎。
阳谷县人将武松簇拥回县，县太爷将他封为都头。
另一边，潘金莲与武大两夫妻正商量着如何骗钱，将目标锁定有钱却白痴的西门大官人。他们二人找到王婆，开始设计一个精细的行骗计划，而此时武松上门寻找家兄，二人害怕武松搅乱计划，所以百般隐瞒……。令狐冲在按计划与日月神教的朋友会面后，将和小师妹岳灵珊等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败，但令狐冲不认识东方不败，误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇，还一道饮酒吟诗。
在同任盈盈、蓝凤凰会合后，几个月来江湖不平，大事连连。任我行为东方不败所囚禁，他们商量着夺回日月神教，便乔装进入浪人营打探，救出任我行。
另一边华山派弟子惨遭毒手，黑木崖上，令狐冲和一干人都想着报仇，他惊觉眼前人竟是东方不败……。摄影：关志勤制片：张秀红北京牛波文化发展有限公司大学生苗苗失恋了，她回到了老家，小时候的伙伴也热情的欢迎她，在亲情和友情的关怀下，她又重新振作起来了。
