8 年前
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恋尸者的皮肤像死人一般，脸上总是一副嗅到臭味的表情，喜爱食蟑螂。他在晚上会去墓地挖掘死人带回家。一日警察登门造访要求他收养亲戚的女儿（父母已死亡），女孩就此寄住在他家。一个夜晚女孩告诉大叔，今天有一些警察来，人们说他古怪但她不介意别人说他古怪。她告诉恋尸者她看到了他恋尸的行为但她不会告诉警察的。不久人们发现恋尸者偷掘尸体，警察在他家却没找到任何证据，原来是女孩清理掉了一切。她对恋尸者说她愿意代替尸体。恋尸者最终没有下手。天亮时他看到女孩腿上的蟑螂时想吃却没有，他变了。。和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？。
