25 年前
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该片讲述了一位电影制作人发现了一盒录像带，上面描绘了两个学生令人不安的电影项目的故事。。一位名叫Jeonim的讲师邀请她的叔叔到学校执导一部戏剧小品。Jeonim每天都会去附近的溪边写生，试图捕捉它的形状。 她的叔叔决定执导，因为40年前他曾在同所大学执导过一出戏剧小品。学生中发生了一起丑闻事件，Jeonim与她的叔叔最终卷入其中。。尼克是这个世界上最赚钱也最富有争议的行业——烟草业的代言人。他每天不仅要像推销员一样用三寸不烂之舌去说服人们抽烟，还要不得不变着花样去对付禁烟团体、环保团体和科学团体的抗议，在政府和参议员中想尽办法为烟草业谋取最大利益。
尼克还有两个知心朋友——为酒业代言的波利和为军火业代言的鲍比。相同的行业性质让三人成为无话不谈的密友，经常在一起交流怎样对付环保团体等各种社团的抗议、如何在政府、参议员中周旋的诀窍。
在政治和商业互相交错的舞台上，他们上演了一出又一出好戏。。
