21 年前
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1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特，母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下，腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实，帮其寻找真正的沃特，却一次次受到阻挠和指责，甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯，为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面，探员莱斯特在侦办一件偷渡案时，无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。女娲使用光明之土造出了率真善良，豪爽正义的龙娃。又用光明之水造出了英姿飒爽，温柔可爱的凤娃，龙娃和凤娃视女娲为他们的母亲。天空中出现了巨大的黑洞，整个人界即将面临灭顶之灾，女娲煮化了五色石，试图填补漏洞，却将龙娃和凤娃也封印在了天上，从此母子被迫分离。伤心的女娲日日思念自己的孩子们，流出的眼泪汇聚在大地之上成为了黄河。
一晃眼百年过去，人间遭到了邪恶势力的侵犯，而女娲亦被困在绝世界中，对一切都无能为力。就在这个节骨眼上，龙娃和凤娃在天界习得了一身好本领后踏上了寻找母亲的旅途，一路上，等待着他们的是强大而又邪恶的敌人们。。
