10 年前
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故事以百年前，庚子之变为时代背景，在神州大地满目疮瘦之际，出身清宗室的梁乡（李现饰）意外结识革命志士杨凯之（魏大勋饰），不同身份的两人因不同原因被选为最早一批赴日学习的军事生，并因此认识了同为学生的新军人士李人骏（周游饰），一同踏上了远赴日本士官学校学习的深造之旅。他们与革命志士吴天白（朱亚文饰）、开文堂的二小姐谢菽红（春夏饰）相遇，从此，五个人的命运被大时代编织在了一起。此间，清宗室、革命派、北洋集团等各方势力较量不断，最终，革命党人推翻了封建帝制，迎来辛亥革命的巨浪。而谢菽红也见证了杨一帆（宋宁峰饰）等人在新思潮的启迪下继续前行，认清了复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光。。随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。
尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。。
