21 年前
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故事开始于1964年，詹姆斯（艾米·汉莫 Armie Hammer 饰）是一名艺术评论家，一天，他来到了著名艺术家贾科梅蒂（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）正在巴黎进行的个人展览，让詹姆斯没有想到的是，自己竟然有幸遇到了贾科梅蒂本人，不仅如此，贾科梅蒂还要请他前往自己的画室，做他的模特。 就这样，詹姆斯开始了和这位传奇艺术家的零距离接触。在拥挤而又狭窄的画室里，詹姆斯亲眼目睹了过人的天赋带给贾科梅蒂的预约以及痛苦。在画詹姆斯的肖像画时，贾科梅蒂反复撕毁了自己已经完成的画作，创作似乎陷入了瓶颈之中，最终，他能否如期完成肖像画呢？。清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天化引来，懵然不知的兴龙将任天化一行引到家中，任天化将陈鹏飞杀害。幸有陈鹏飞好友八脚麒麟及时赶到，兴龙才免于一死，自此兴龙跟随八脚麒麟苦练武功，矢志为爷爷复仇……。
