11 年前
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主人公A，热爱音乐从工厂辞职，学习创作，他目前已有一百多首原创歌曲，他曾在北京地道卖唱，后因食不裹腹回到家乡徐州，靠路边演出谋生。
主人公B，生于台湾，15岁随父家徐州，不久，父亲死去，孤独中，他自学了钢琴，音乐创作，MIDI音乐制作，他门徒众多，其中已有偶像明星。可他依然住在廉租房中，依然靠倒卖电子垃圾为生，依然免费教育着热爱音乐的人。
他们命运多舛，平凡，伟大，穿着破旧的衣服，唱着最动听的歌！。法兰克是一个普通的上班族，在30岁的生日前夕，他的上司马克委托他代为照顾10岁儿子雷米。但法兰克的好友们，早已为他精心筹备一场狂欢派对，大伙将计就计直接到马克家举办派对，决定一边当保姆一边party！ 隔天马克接到警方的电话，发现法兰克跟雷米双双失踪，整个家里被搞得天翻地覆，唯一的线索是现场遗留下的一台DV……。
