15 年前
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位于加利福尼亚的某个偏远荒凉小镇，这一天迎来了久违的造访者。她名叫莱丝莉•多伊尔（丹尼丝·克罗斯比 Denise Crosby 饰），这名新近丧夫的单身女子带着两个孩子乔纳森（丹·比尔德 Dan Byrd 饰）和杰米（斯蒂芬妮·派顿 Stephanie Patton 饰）搬到小镇，准备展开新的生活。母子三人落脚的地方是在当地令人谈之色变的福勒兄弟殡仪馆。围绕着福勒父子，曾经发生过一连串的血腥恐怖故事。当地人相信，至今那座阴森的建筑内还盘踞着可怕的魔物。与之相对，莱丝莉似乎对此并不过多介意，她反而看起来有信心开启这间废弃已久的殡仪馆，成为新的殡葬业服务人员。 在这块肮脏污秽并且阴森恐怖的土地上，多伊尔母子重整旗鼓，而她们的到来似乎也无意间唤醒沉睡于此的恶魔……。谁都无法想到，外表美丽可爱的安秀智（金荷娜 饰）竟是一名有着六年工作经验的资深情报人员。鉴于职业的敏感性，连秀智的男朋友李在俊（姜志焕 饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。即使在俊即将前往俄罗斯留学之际，秀智依旧为抓捕罪犯无暇他顾，两人的恋情就此定格。
三年时光转瞬即逝，从俄罗斯学成归国的在俊如今是一名国际会计师，而他的真实身份竟也是一名情报人员。刚刚入行不久的他纰漏不断，此时他奉命回国调查某俄罗斯黑帮分子。因缘巧合，他邂逅伪装成清洁工的秀智。两人不知道对方的身份，更不知道他们执行的是同一桩任务……。
