14 年前
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前澳门司警梁镜晖在旁人的眼里是个偏执的怪人，每天不苟言笑。经常购买各种不同的香料，躲在自己的小屋里查寻着什么。还时常独坐在固定的茶楼里喃喃自语。
一家网络金融公司的高层Simon与郭婉君引起了梁镜晖的关注，他辞掉了工作，进入了金融公司。犹如多米诺骨牌，一系列的事件接连发生，梁镜晖觉得自己找到了线索。但一名被女司警周佩诗追查的黑客如幽灵般地出现又消失，让迷局重新扑朔迷离。
张子琪的出现让梁镜晖来到了救赎的十字路口，他似乎无法走出神秘人设下的陷阱，重演三年前的迷香之败。。在一个神秘的魔法世界里，汇聚了来自各个时空的英雄，有神仙妖怪，有帝王将相，有英雄好汉，有美女佳人，他们聚在一起会碰撞出什么精彩绝伦的火花呢？。这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……。
