17 年前
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Osbourne是CIA的资深分析员，因酗酒问题被开除。沮丧的Osbourne回到家中又不被老婆重视。他妻子Katie是个冷冰冰的职业医生，与财政部的Harry偷情，在船上共度春光。Osbourne赌咒写一本自传来透露CIA的高极机密，却被一心想跟自己离婚的Katie错拿去记录调查自己的财政报告，后又不慎落在了健身房。被傻里傻气的健身房女员工Linda和稍有点二百五的健身教练Chad拾得，这下一直为整容手术费用发愁的Linda有了主意，决定去敲诈。这一群人的命运就因为这张光盘而发生了变化。。夏雨饰演的音乐人小柯和姚星彤饰演的马骊若是来自南方某小镇的一对情投意合的恋人，两人怀揣着对艺术的梦想来到北京。对音乐执着的小柯一直怀才不遇，生活的拮据让他不得不四处打杂工，甚至还处处遭人欺辱，这时姚星彤饰演的若尚在校园，她偶遇明道饰演的来大陆寻找创作灵感的台湾画家广末，校园里的朝夕相处，让广末对这个南方女孩若产生了好奇，并邀请若做了他的人体彩绘模特……。本片为黏土动画片，2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，被评为“动画的世纪•100部作品”第74名。 深夜，一个喝得醉醺醺的老人摇摇摆摆走进一家美术馆，面对满地满墙的艺术作品，他不时发出感叹。在他定神观察或无意间碰触某件作品时，艺术家创作该作品时的场景在他面前呈现，美丽奇谲的艺术世界让他开心、诧异或失落。欣赏完作品，他站稳脚化身一件雕塑，成为这些作品中的一员。。
