17 年前
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在改革开放的大潮巾，彝族小伙子罗纳大学毕业后，回乡办起r擀毡厂和工艺美术商店。附近彝族山寨里有两个远近闻名的漂亮姑娘，姐姐叫玛乃薇，在家耕织；妹妹叫玛吐薇，在州剧团当演员。她俩同时爱上了罗纳，但又互不相知。在彝山播种爱情的插花节上，玛吐薇发现原来姐姐也爱着罗纳，她毅然放弃了自己的爱，连夜返州州剧团。玛乃薇约好罗纳晚上相会，不料应约前来的却是罗纳的表弟阿诺宝，至此，她明白r罗纳真心爱的是妹妹。为了妹妹的幸福，她违心跟阿诺宅外出去做买卖。这时，香港导演阿龙率摄制组米此地拍摄电影《梦断金沙》，玛吐薇入选饰女士角邰会香，阿龙饰演男主角日基。两人精彩的情侣戏，使前来看拍片的罗纳醋意人发。罗纳去找玛吐薇表白自己的爱，被拒绝。他因此怀疑阿龙从中插足。在拍摄现场，阿诺宝替罗纳打抱小甲，拔刀指向阿龙，险些问下大祸。玛乃薇最终同意与阿诺宋结婚。大喜之只，罗纳按彝家习俗以...。横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上BJを何故か快く思っていなかった椋の同僚刑事・紅谷から殺人容疑をかけられて、取り調べと称したリンチを受ける。更に牛からも麻薬取引で運営している組織のメカニズムに触れたと見なされて命を狙われ、BJは窮地に陥るが……。。
