26 年前
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康熙12年11月，吴三桂联合耿精忠、尚之信发动了三藩之乱。占领了江南大部，20岁的康熙皇帝，派兵三路应敌，局势相当紧张，而此刻，黄河大水泛滥。 安徽巡抚靳辅受命加收救灾捐税，在筹款过程中，歙县知县唐敏，为了讨好上司，不顾百姓死活，催逼勒索，交的节流最多，靳辅对此并不知情，当众表扬了他。唐敏得到巡抚赏识更有恃无恐。而上交款子最少的知县于成龙却不买账，不仅顶撞了靳辅，还挪喻靳辅是个昏官。 靳辅知道于成龙是个清官，不与他计较，也不因人废言。他派徽州徐知府下歙县调查。不料唐敏心狠手辣将徐知府毒杀，靳辅又派于成龙前往调查，哪知于成龙正要查案，被淹没的安徽灾区发生了饥荒，明朝余党所谓的朱三太子又派杨氏父女等人到灾区策反，煽动饥民暴动以策应吴三桂的叛乱。 饥民冲进县城，要抢动粮仓。唐敏派兵镇压，祸乱一触即发。于成龙赶到了，发现其中有阴谋，他一面开仓放粮，一面抓捕了...。2011年香港亚洲电影节参展动画导演延尚浩，继前作拿「猪」开玩笑，以变态到极点的智慧影射现实的残酷生活后，又一部极具批判性的作品，成为本届多伦多影展唯一入围亚洲动画，讽刺教会的虚伪。人是否一定忠奸分明？教会的领袖是否一定好人？在韩国一个小镇，有预言指水灾即将降临。为人敬重的教会长老，誓要将信念和希望带给信众。只要他们肯奉献金钱，就可以带领他们重建家园。然而，筹务经费的计划，却被一名声名欠佳的镇民质疑。二人展开一场「形象」之战，背后却各有目的。。
