5 年前
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川岛芳子（梅艳芳）本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后，川岛芳子来到上海，凭借美色与手段，攀附上日将宇野骏吉（ 谢贤），帮溥仪在长春建立满洲国，并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍，开始疯狂报复革命党人。
但在眼见昔日情人今日革命义士云开（刘德华）行刺宇野骏吉不幸被捕时，川岛芳子的心思有了转变，但危机也随之降临她身。。1939年，德国以闪电战突袭波兰，迅速侵占波兰大部分领土。美丽善良的安东尼娜和丈夫扬·扎宾斯基博士经营的动物园因为德军的轰炸损失惨重，同时还面临着停业的风险。随着德军的大举攻占，波兰的犹太人遭到驱赶。安东尼娜不忍朋友背井离乡，于是与扬商议将她藏在动物园。在目睹众多犹太人的悲惨遭遇后，扬决定将动物园作为犹太人的临时藏身之所。夫妇二人找到身为德国军官的故交卢茨·赫克帮忙。身为动物学家的赫克也正欲利用动物园的美洲野牛试图繁育已经绝种的欧洲野牛，于是欣然同意他们以为德军提供猪肉的名义将动物园改为养猪场继续经营的想法。扬借由从犹太人聚集区运输草料救出一批又一批的犹太人。安东尼娜将这些犹太人安置在空荡荡的兽栏，每当夜幕降临，这些犹太人便走出黑暗，一同用餐、交谈。战争愈演愈烈，爱国心切的扬加入华沙救国军，在战斗中受伤被俘，下落不明。身单力薄的安东尼娜独自抚养一双儿女并掩护着犹太人撤离。战争结束，安东尼娜和扬回到动物园，与朋友们共同重建他们的家园。。
