17 年前
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柏林这些天连续发生了多起小女孩失踪事件，最后发现这些孩子都无一例外惨遭毒手。这个专门以小女孩为目标的凶手令到柏林城内人人惊恐，家长都不敢让自己的孩子外出玩耍；警察们更是在社会压力下全部出动，然而却一无所获；连黑道都感到压力了，因为警察们一天到晚找他们麻烦，大大影响了他们 的生意。于是黑白两道同时展开了抓拿凶手行动。 最终人们还是从一位卖气球的盲人小贩处获得线索，他曾经卖过气球给于凶手一同前来的小女孩，他根据凶手的口哨声认出了此人经常来买气球。聪明的小贩在凶手背后写了个字母“M”，于是警查们开始追寻这个凶手“M”（彼得·洛 饰）。。曾经从东京来到广岛念高中而寄宿在桐岛青大（细谷佳正 配音）家的枝叶柚希（中岛爱 配音），在留下一封信后，突然消失。她是不再喜欢青大，还是另有隐情？为了寻找答案，了解柚希的真实想法，青大离开了老家广岛，转学到东京，前往柚希所在的小镇。来到大城市东京后，青大暂住在姐姐的公寓里，在这里他认识了隔壁的御岛明日香（佐仓绫音 配音）和风间恭辅（小野大辅 配音），而他们二人正巧是自己的新同班同学。青大鼓起勇气去找柚希，结果遇到了柚希的妹妹懔，而柚希似乎不愿意露面与他相见。
曾经点点滴滴的回忆，如今形同陌路的两人。从东京到广岛，从广岛到东京，相遇，恋爱，分离，重逢，这是青大与柚希的甜蜜又苦涩的爱情故事。。
