26 年前
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经过了心脏移植手术，美丽的女陶艺师林嫣（林熙蕾饰）终于恢复健康，但是随之而来事情却让她倍感惶恐。林嫣的陶艺天赋顿然消失，技艺越来越差，而且夜晚经常被噩梦所困扰，甚至出现梦游的症状。种种迹象让她怀疑，这突如其来的一切都与身体里那颗神秘的心脏有关。她坚信梦中所经历一切绝非虚幻，而都来自于心脏的主人，名叫江北燕的音乐女教师，这诡异的情形连林嫣的主治大夫蒋医生（梁家辉饰）都甚为惊讶。 不久，林嫣邂逅江北燕的男友，号称刚刚从美国学成归来的马本科。在江临终前居住过的大房子里，这个美丽的女教师死亡之谜被慢慢揭开……。杰洛（麦克思·明格拉 Max Minghella 饰）是一个热爱绘画，一心想成为著名画家的艺术青年，可是，当他如愿以偿进入了艺术大学之后才发现，眼前的一切和想象中相去甚远。在专业课堂中，认真勤奋的杰洛并不是老师最得意的学生，反倒是看上去呆头呆脑的约拿（马特·基斯拉 Matt Keeslar 饰）受到了老师的肯定。更让杰洛感到苦恼的是，自己所爱上的人体课的模特奥黛丽（索非亚·迈尔斯 Sophia Myles 饰）似乎对约拿产生了好感。 学校里发生了血腥的连环杀人事件，但这并不在杰洛的关注范围之内。年度考核临近，创作出优秀作品的学生即可获得在著名画廊举办个展的机会。作品屡遭否定的杰洛无奈之下找到了落魄画家吉米（吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent 饰）并盗用了他的作品，没想到，正是吉米的画作让杰洛成为了警方缉拿的对象，而约拿警察卧底的身份也随之浮...。
