25 年前
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卡特是一名儿童心理学家，他在自己女儿的房间里装了许多摄影机，用以观察儿童在平日里的一举一动。卡特的老婆詹妮，对他这种过分关注的行为有些担心，但她正在搞婚外恋，因此忽略了做母亲的责任，也就任由卡特去了。然而没过多久，当地发生了一连串儿童绑架事件，詹妮开始怀疑也许与丈夫有关，后者似乎正在进行一种心灵控制的试验。而詹妮不知道的是，卡特有着多重人格，知晓詹妮外遇的他，正打算对其大开杀戒……。故事发生在1984年，马东（胡军 饰）是一名国安侦察员，他被派往军工202厂，潜伏在此处保证“蓝鱼”号核潜艇的研制顺利进行，与此同时，一帮邪恶的外国势力正在虎视眈眈的企图得到核潜艇的机密图纸，而他们所派出的间谍亦藏身于202厂之中。
在202厂，马东结识了好友陈其乾（赵立新 饰），以及厂花冯书雅（左小青 饰），陈其乾一直在追求冯书雅，而随着时间的推移，冯书雅渐渐爱上了正直可靠的马东。然而，马东的特殊身份让他不能够坦白自己对于冯书雅的感情，在误会之中，冯书雅负气嫁给了陈其乾，此时她并不知道的是，陈其乾收件人所害，已经被迫成为了敌方势力的棋子。。
