11 年前
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身为一名杀手，罗伯特有着自己不可动摇的原则，那就是除了任务目标外，决不滥杀无辜。尽管与罗伯特是同行，但米高的生死观却和罗伯特大相径庭，他不仅为了达成目的不择手段，更是将业内“德高望重”的罗伯特视作眼中钉肉中刺，欲除之而后快。
充满了杀戮的生活令罗伯特感到厌倦，他决心再干最后一票，从此金盆洗手。很快，技术高超的罗伯特便捉住了目标任务——一名叫伊莉的女贼，不幸的是，此时的伊莉和她手中价值两百万美元的磁盘亦成为了米高的猎物。随着时间的推移，罗伯特渐渐的爱上了伊莉，与此同时，残暴的米高也离他们越来越近。。故事发生在每晚都能够看到流星的城市——星之丘。长久以来，自幼生活在那里的少年石蕗正晴（野岛裕史 配音）都为自己内向而羞涩的个性所苦恼，因为这性格，正晴甚至都无法交到任何的朋友，于是，改变自己并且交到朋友，这成为了正晴目前最大的目标。
一次偶然中，正晴喝下了魔法果汁，并且因此而获得了在夜间变成可爱小绵羊的超能力！抓狂的正晴被告知，只有收集所谓的“星之露”，才能够让他恢复正常，而唯有某个拥有特殊魔法的少女才有收集星之露的能力。让正晴感到震惊的是，那个魔法少女不是别人，正是他一直暗恋着的女孩秋姬素桃（结本满 配音）。。剧中，主人公吴承恩大智若愚、崇尚公正、风流倜傥、诗文书画、千古一绝；孙悟空、唐僧、猪八戒等《西游记》人物，与剧中原始人物形象交相辉映；丰富奇绝的神话、幻想、侠游与大胆有趣的艺术表现样式、现代高科技的立体表现手段、极大地扩展了天上人间的非凡想像。 明朝嘉靖年间，江苏淮安山阳县被嫡小吏吴悦携子前往花果山云台寺，与故交普因和尚交谈企盼儿子吴承恩能够读书做官、荣宗耀祖。然而，读书过目不忘、极具天赋的吴承恩，却喜欢上了花果山水帘洞里那些活蹦乱跳的猴子，想象着自己也能像猴子们一样自由自在、天马行空、无所不能。. 76岁的李老夫子60余年屡试不中，这一天他带着一条绳子进了考场，声言再不中第只有一死。然而，这次考试吴承恩得了头名，好友沈坤名列榜眼。落榜的李老夫子满心遗憾，却对吴承恩充满了希望，临终前拜托幼学学子当今朝中命官蔡昂对吴承恩多加管教，让他日后能高升为官以...。
