12 年前
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故事发生在一个位于美国的宁静小镇中，女孩蒂温（米莎·巴顿 Mischa Barton 饰）跟随父母来到了这里。美丽的风景和宜人的气候让蒂温充分感受到了乡村生活的快乐和宁静，但来自于大人们的所谓的在村外的树林里住着可怕巫师的警告也给蒂温小小的心灵带来的阴影。抵挡不住好奇心作祟，蒂温偷偷的只身来到了森林，在这里，她没有遇见巫师，却遇见了一个名叫查恩（山姆·洛克威尔 Sam Rockwell 饰）的神秘男孩。 查恩隐居在树林之中，靠着帮镇上的富裕人家整理草坪维生，可是，对这个为他们辛劳劳动的男孩，镇上的人却并没有好脸色。因为曾经有着相同的濒临死亡的经历，蒂温和查恩的关系迅速的拉近，一段真挚纯洁的感情在两人之间展开。。托尔金和弟弟在很小的时候就被亲人抛弃了，善良的神父弗朗西斯收留了无家可归的兄弟两人，他们从此便浸淫在浓厚的天主教文化之中。
长大后的托尔金凭借自己的努力进入了一所贵族学校就读，在那里，他遇见了罗伯特、杰弗里和怀斯曼等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友谊。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫教授，他在托尔金的身上看到了无穷无尽的可能性。。得知政府跟踪和控制儿童的阴谋后，孪生兄弟德鲁和卡尔与一群叛逃者联手夺回本属于他们的世界。
