17 年前
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Judy是庞克摇滚乐团DUH的贝斯手，她梦想着成为全职的音乐家。为了替乐团的首次巡回演出找到适合的厢型车，她必须和吃人大叔成为盟友。吃人大叔是一位有魅力、爱吃人的乡巴佬。除了艰困的摇滚乐人生之外，Judy还要想办法处理那些巡回演出后被吃一半的尸体。。李维斯科全家聚在一起享用圣诞晚餐。所有的谈话都围绕一个话题：令老人难以忍受的帕金森氏病情恶化。在各种意见和争吵中，他的儿子安德烈和孙子山姆决定缩短他的痛苦，以便让他摆脱束缚，尽情享受生活。。雨季降至，为了避免塌方，熊大带领着动物们开始加固堤坝，然而，动物们对此很不上心，偷懒的偷懒，逃避的逃避，令熊大很是生气。一场意外中，泥石流袭来，熊大被冲走了，当它醒来之时，发现自己竟然身处一间马戏团之中。熊大利用自己的实力获得了留在马戏团里表演的资格，并且很快就成为了当红的动物明星。
随着时间的推移，被名声和荣誉冲昏了头脑的熊大渐渐忘记了想要回到森林之中的念头，他和马戏团团长黑猩猩亦产生了心心相惜的友谊。熊二找到了熊大，希望熊大能够跟它回家，因为森林里的动物们一个接着一个神秘失踪了，然而熊大却拒绝了熊二的请求，继续做着它的明星梦。。
