23 年前
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1961年，孤儿院出身的刘志鹏（刘德华 饰）在伦敦的法律学院以优异成绩毕业，携女友安妮（蓝洁瑛 饰）返回香港，并在女友父亲的安排下进入律师行工作。刘志鹏接手的第一件案子是一宗妓女杀人案，因为死者乃望族背景，众律师不便为嫌疑人辩护，刘志鹏挺身而出，与嫌疑人刘惠兰（叶德娴 饰）面谈后，实知死者是一名变态性癖患者，刘惠兰当夜因惊恐错手杀人。刘志鹏为案件多方奔走，收集证据，连安妮也被他冷落，两人关系出现裂痕。而刘惠兰因刘志鹏的怀表发现他是自己寄养在孤儿院的亲生儿子，原来当年刘惠兰不肯令儿子在自己的阴影下成长，化身“无名氏叔叔”在孤儿院外伴儿子长大，如今母子相见却不能相认，未知审判之后是否阴阳两隔……。爱莉克丝（加布里埃拉·翰 Gabrielle Haugh 饰）是一个幼年丧母的女孩，与久病的奶奶安娜（琳·莎耶 Lin Shaye 饰）同住，祖孙之间的感情十分的亲密。一天，奶奶请她去阁楼拿一面复古镜子。然而，当她拿到镜子时，她意外发现了一个邪恶游戏，可以唤醒午夜凶灵。 好奇心驱使着爱莉克丝，爱莉克丝和她的朋友决定遵循游戏规则进行探索。然而，他们不知道地狱之门已经悄然开启，最邪恶的凶灵正在靠近。随着故事的发展，爱莉克丝面临越来越大的危险，甚至可能危及她的生命。爱莉克丝将如何应对不断逼近的凶灵，并揭示背后的秘密呢？。1962年，年幼的林初三和姑妈秀姨母女随大陆难民潮来到香港，无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥，被其收为义子，和泉哥的儿子沙皮做了异性兄弟。泉哥被仇人杀死，初三跟沙皮两兄弟自此寄人篱下，初三因藏匿老大的毒品被迫染上毒瘾，时间一晃多年，初三告别戒毒所后，与沙皮结识了女学生阿美，初三对阿美一见钟情，两人不久奉子成婚。沙皮在婚礼上为了保住初三的面子不惜以身犯险，结果婚宴刚过，两兄弟因打劫又刺伤警察被判入狱。在狱中，他们领悟到小弟生涯毫无前途，于是出狱后借高利贷拉皮条，这将二人又引向了另一个深渊……。
