22 年前
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令狐冲在按计划与日月神教的朋友会面后，将和小师妹岳灵珊等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败，但令狐冲不认识东方不败，误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇，还一道饮酒吟诗。
在同任盈盈、蓝凤凰会合后，几个月来江湖不平，大事连连。任我行为东方不败所囚禁，他们商量着夺回日月神教，便乔装进入浪人营打探，救出任我行。
另一边华山派弟子惨遭毒手，黑木崖上，令狐冲和一干人都想着报仇，他惊觉眼前人竟是东方不败……。在名为Ankh-Morpork的城市里，现代科技取得了极大的进步。人们渐渐忘却传统的邮政系统，转而倾向于更加便利快捷的互联网络Clarks。但是Clarks并不稳定，由于系统经常崩溃，导致网络传输的速度越来越慢。Ankh-Morpork的领主维提奈瑞（Charles Dance 饰）无法继续忍受Clarks的专横和缓慢，他决定服刑业已崩溃的传统邮政系统。维提奈瑞将复兴邮政的最佳人选锁定在莫瑞斯特·范·李维格（Richard Coyle 饰）的身上。这是一个头脑精明、狡猾非常的小骗子。维提奈瑞在即要关头就下了即将被绞死的莫瑞斯特，并委命他为邮局的局长。莫瑞斯特逃跑不能，不得已带领一帮老弱残兵与Clarks展开了对抗……
本片根据Terry Pratchett的同名小说改编。。
