10 月前
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在加瓦尔顿村，两个不合群的好朋友索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）上演着她们之间不可思议的友谊。索菲是童话爱好者，梦想着逃离平凡的乡村生活；而阿加莎则拥有冷峻的外表，拥有真正的女巫所具备的气质。一天晚上，在血红的月亮下，一股强大的力量把她们带到了善恶魔法学院，每一个精彩童话中的真实故事都在这里拉开帷幕。然而，情势从一开始便有些不妙：索菲进了邪恶学院，由魅力四射但说话刻薄尖锐的莱索夫人（查理兹·塞隆饰）负责；阿加莎则入选善念学院，由阳光善良的多维教授（凯丽·华盛顿饰）监管。据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）所言，与灰姑娘和胡克船长的后代以及亚瑟王英俊的儿子（杰米·福雷特斯）一起上课似乎还算不上是什么困难，只有真爱之吻才能改变规则，让女孩们进入自己原本该去的学校。但是，当一个与索菲有着神秘关系的黑暗危险人物（基特·扬饰）再次出现，并威胁要...。史提夫是一名勉强糊口的食物摄影师，莫尼卡则是一名安于现状的学校老师，两人在相遇后，发觉对方就是自己寻觅一生的伴侣，旋即发展出一段轰轰烈烈的爱情。但是，这一段人人羡慕的爱情，却在不久之后，变成了一场激烈的风暴，史提夫开始觉得这样的爱情让他窒息，莫尼卡则觉得有压力。一次又一次的，两人挣扎在激情的欢愉和痛苦之间，他们分了又合、合了又分，两人已经无法继续下去，但又分不开来。。
