15 年前
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在一次带着幼女和妻子郊外度假过程中，医生的为了营救下湖游泳被水中渔网缠住溺死的妻子，几乎窒息而死幸被救。若干年后，一次无意中接触到BDSM，受虐中的窒息感觉，让医生恍惚中回到营救妻子的水下，这种感觉让医生爱上受虐。于是，一发不可收拾，在一次差点窒息而死的受虐中，施虐女不愿继续，但医生苦苦相求，更是跟随其进入一个BDSM酒吧。。菲奥里（珍妮·考特尼 Jeni Courtney 饰）在很小的时候就失去了母亲，一直和祖父过着相依为命的生活。关于菲奥里的家族一直流传着一个传说，他们的祖先莱姆（Gerald Rooney 饰）在罗恩岛遇见了一只水妖，当水妖褪下了妖怪的皮囊后，里面走出的是一位美丽的女孩诺拉。莱姆藏起了水妖的皮，和诺拉坠入了情网，两人结婚后生下了好几个孩子。 有一天，诺拉发现了被丈夫藏起来的皮，于是她决定要返回大海，而之后漫长的岁月里，莱姆家族里总会出现一个黑头发的男孩，这一代，这个黑头发的男孩是菲奥里的弟弟吉米（Dave Duffy 饰），而吉米在很小的时候就被卷入大海失踪了。再度登上罗恩岛，菲奥里发现岛上有人类居住的痕迹。。乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。。
