10 年前
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吉恩一家的生活幸福美满，丈夫吉恩兢兢业业，和善慈祥；妻子海伦温柔贤淑、端庄大方；他们的子女尼古拉斯和苏菲也都分外听话。然而，一个不速之客的到来搅乱了家中的一切。某天，吉恩从实验室带回一只小老鼠，这个温柔可爱的小家伙仿佛具有恐怖的魔力，接触他的人全部性情大变。先是尼古拉斯突然在餐桌上胡言乱语，接着苏菲则梦游摔成重伤，混乱不断升级……。阿龙（古天乐 饰）和阿虎（谢天华 饰）是情同手足的两兄弟，孤苦无依的两人在蓝田旧屋村艰难生活。阿仪（黎姿 饰）是阿虎的女友，不幸遭到贪婪的地头蛇四眼（雷宇扬 饰）的玷污，愤怒之下，阿龙和阿虎出手将四眼砍成重伤，两人因此不得不离开故乡，踏上了逃亡的旅途。
一行人来到了钵兰街谋生，在此地结识了老大寸王（徐锦江 饰）。寸王十分赏识两兄弟，让他们加入了黑帮为自己卖命，尽管阿龙和阿虎在道上混的风生水起，但阿仪和阿虎之间的感情亦因此而产生了裂痕。阿仪离开了阿虎，和大恶霸禽兽（林国斌 饰）走到了一起。禽兽十分爱慕阿仪，为了她，他宁愿与邪恶的狂人辉（徐忠信 饰）为敌。。为纪念人民音乐家冼星海逝世十周年所摄制的音乐影片，由《黄河船夫曲》、《黄河颂》、《黄水谣》、《河边对口曲》、《黄河怨》、《保卫黄河》、《怒吼吧！黄河》等组成。。
