21 年前
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旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。故事发生在解放初期，护士岳秀清爱上了和军代表彭涌，同时爱上他的还有护士阿锦和丁静兰。不幸的是，组织安排岳秀清和彭涌的上司结了婚，而彭涌则和阿锦走到了一起，就这样，两个并不幸福的家庭诞生了。很快，岳秀清就生下了一个可爱的孩子给她取名为如霞，而彭涌也有了可爱的小女儿如月，不久之后，彭涌因为政治问题遭到了发配，阿锦背井离乡逃出国外，留下小小的如月被秀清收养。 因为如月特殊的身份，秀清对她格外的照顾和喜爱，甚至常常因为如月而忽略了自己的亲生女儿如霞，这让如霞感到非常的伤心。之后，如霞爱上了名为文生的男孩，巧合的是，文生正是丁静兰的孩子。。
