7 年前
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姑母意外死亡，给美丽、善良的少女宝拉（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）留下大笔遗产，引来心术不正的青年安东（查尔斯·博耶 Charles Boyer 饰）觊觎。追求宝拉成功后，二人回到宝拉姑母曾经遇害的伦敦旧宅居住。本以为就此拥有完美丈夫和幸福生活的宝拉，逐渐受到古怪现象困扰，她总会听到奇怪的响声，东西经常莫名其妙消失又出现，新来的女仆也对她态度轻蔑，煤气灯也开始忽明忽暗，安东暗示一切都是宝拉自己的幻觉，是宝拉的精神出现了问题。就在宝拉慢慢心理崩溃，濒临发疯的边缘，一个年轻的侦探伯林（约瑟夫·科顿 Joseph Cotten 饰）出现了，他发现宝拉正在被孤立，背后的主谋正是她的完美丈夫……。盖里（Calvin Reeder 饰）、扎克（Lane Hughes 饰）等人是一伙无恶不作的不法之徒，某天他们接到委托，要闯入某户人家偷取一盒神秘的录像带。空空荡荡的大房子里，只有一个死去的老人坐在电视机前。他们无所顾忌，播放了那盘录像带：第一段视频中，一群年轻人带着针头摄像头去夜店狂欢把妹，却遭遇一名夺命妖妹；一对旅行中的情侣入住Motel，期间他们偶遇一名请求搭车的女子，夜晚更有人潜入他们的房间，厄运降临；两男两女驱车去林区度假，却遭遇凶残的杀手；一对网络情侣通过视频聊天，女子声称经常在家中听到奇怪的声响。镜头前，一幕幕恐怖画面接连上演。万圣节，几名男子以外遭遇了神秘而残酷的仪式，他们介入其中，自己的命运也发生改变。
录像带结束，恐怖故事却刚刚来开序幕……。民国初年江南大户张家，老爷张慕哲有三个儿子分别是长子张叔儒、次子张叔庭和三子张叔方，一次因运送贵重药材的货车被劫，张慕哲未曾细查便痛骂叔方，致使叔方愤然离家。不久之后叔方沉船的噩耗传来，叔庭心痛指责父亲和大哥逼死三弟，张慕哲恼羞成怒赶走叔庭，叔庭带走儿子天宝投奔了曾经的同窗好友莫语堂，张慕哲追悔莫及。七年后，莫语堂带着天宝回到张家，并称叔庭遭遇劫杀他无力抚养孩子，张慕哲失而复得欣喜不已并有心栽培天宝为药厂的接班人。 天宝和药厂员工若颜相爱了，就当他想提亲时却得知若颜竟然是叔方的女儿，而他们俩是兄妹，二人皆伤心不已，可是只有天宝自己知道，真正的天宝早已经去世，他是冒名顶替来谋夺产业的。天宝陷入了两难的抉择，最终他患上不治之症，他将张家祖传的秘方交还到若颜这个真正的继承人手中，欣慰的闭上了双眼。。
