8 年前
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当艾伦·鲍尔还是孩童时，曾在科德角的波涛中看见过传说中的美人鱼，这段经历在他的脑海中深深扎根。20年后，艾伦已成长为英俊的帅小伙，他终日奔波忙碌，真爱却始终未曾到来。某天，艾伦重返科德角，并且在此不慎落水。就在危急之时，一个美丽的美人鱼出现，拯救了他的性命。未过多久，美人鱼隐去鱼尾，来到纽约寻找艾伦，两人由此坠入爱河。一场现代的都市传奇爱情就此展开，但在这物欲横流的都市里，他们的爱情将何去何从……。周文俊是警方卧底，以为任期快满可以重当警员，却在此时接获新任务，负责调查荣叔主持的黑帮集团，周无奈接受。此时他巧遇多年好友安，原来安早已投靠荣叔，是他的得力助手。在安引荐下，俊混入集团调查，期间更搭上荣妻Helen。荣另一助手亚虎因安、俊二人被重用而不服，安其实早想退出，他知道虎对他不满，便借故与妻归隐。安之业务由俊接手，警方开始怀疑他，他却并未因此停止调查。亚虎乘机发难，把荣杀死，并嫁祸给俊。俊走投无路，去投靠安，安夫妻二人受牵连而死。至此俊怒不可竭，决定找虎报仇，血战后终于把匪帮消灭。此时，警方至，见俊立了大功，方才重新确认其警员身份。。破落地主戴老三，为生计所迫，执意将美丽而刚烈的女儿九儿嫁给酿酒大户单家那个患有麻风病的儿子为妻。九儿没能等到与自己青梅竹马的俊杰带她私奔，却反被土匪花脖子绑走，最终得益于轿夫余占鳌的营救，她逃出了虎口。九儿走入绝望的婚姻坟墓，而余占鳌则蛮横地摧毁了这桩婚事，带她寻找真正的幸福。尽管乡亲们鄙视咒骂，这两个“狗男女”还是率直地活出了自己的真性情，他们经营高粱酒坊，余占鳌更成立了武装力量和各方势力抗衡角力。随着日本侵华战争的爆发，他们也走到了命运的关隘口。。
