3 年前
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高超的技艺和天赋曾为骑师本•科恩（科特•拉塞尔）赢来无数奖杯和荣耀，然而随着岁月流逝，他慢慢地被层出不穷的新人抛在身后，成了等待被“处理的垃圾”。与他命运相同的还有老马桑娅，后者曾作为一匹前途无量的种子选手为主人赢得过无数场比赛，但因运动强度过大在某次比赛中折断后腿后，它在主人眼中也就成了“废物”。后来，桑娅被主人当作遣散费送给了本•科恩。
本•科恩的沮丧被他的女儿凯尔（达柯塔•芬妮）尽收眼底，为了帮助爸爸和桑娅重拾自信，她制定了详细的计划，首先，她说服本•科恩同她一起精心照料桑娅，桑娅一点点恢复健康重新站立起来时，她又想方设法使本•科恩接下看似不可能完成的任务——赢得“育马者杯经典大赛”。。这个故事充满了戏剧性和对人性的考验。宋雨（马苏饰）和邢涛（周一围饰）之间的纯真爱情在一场意外的大火中受到了严重的打击，引发了一系列不可预料的变化。宋雨的父亲入狱，她自己也被迫离开了京剧团，生活陷入了困境。与此同时，宋德海出狱后，他的心态发生了巨大的变化，成为了一个心态扭曲、自责和愤懑的酒鬼。他得知了一个关于邢文江的秘密，这进一步加剧了他内心的矛盾和痛苦。宋雨面对着与叶凯的婚期，又被刑涛的回归所困扰，她陷入了十分犹豫的状态，不知道该如何抉择。 然而，事情的变化并未就此结束。叶凯面临着儿子染上毒瘾的危机，而凶手竟然是他亲生父亲李振红。这一切都与二十年前的那场大火有关，李振红发疯般地报复叶凯，而叶凯却试图向宋雨解释一切的真相，但宋雨却不相信，仍然坚持说火是自己放的。最终的真相大白，揭露了一切谎言和矛盾。这场大火的真相是复杂而扭曲的，但宋雨的勇敢和坚持最...。1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……。
