19 年前
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姜大年和庞边二人无意中被卷入到一场关于“毒品”的事件中，兰州的“大哥”发出“江湖追杀令”命令全城的社团找到二人。正当二人一夜之间快要跑遍全兰州时，才发原来这一切都是庞边安排好的，因为姜大年从台北来到兰州后，开始沉迷于酒色财气的生活，于是庞边找到了自己的练手（兰州话“兄弟”的意思），决定一起演一出戏，让姜大年在经历的过程中学到什么是责任，什么是担当，什么是爱，最终姜大年懂得了生活的意义，离开兰州，回到台北找回了自己心中最爱的女人。。同在一支青少年赛艇队的Tobi（Robert Stadlober）和Achim（Kostja Ullmann）是死党，训练之外，两人经常一起打闹玩乐，虽然都有女朋友，但Tobi对Achim有超过好兄弟的感情。
一年一次的夏季青少年赛艇比赛来临，Tobi和Achim随队伍来到一个美丽的湖边露营。当得知驻营地离他们最近的队伍，来自柏林的“横冲直撞”队是一支同性恋赛艇队时，赛艇队成员都觉得非常尴尬，唯独联想到自己同Achim关系的Tobi在羡慕之余，怀起心事。某次游泳结束后，无法自控的Tobi亲吻了Achim，Achim恐慌地逃走，Tobi一人伤心落寞时，“横冲直撞”队的一名队员来到他身边。男孩之间的故事变得复杂起来。。老警察桑托斯酗酒不工作，若干年前在哥伦比亚发生的一个意外案件断送了他的前途。一天晚上他在某个酒吧误杀了三个人，却从这三人身上顺藤摸瓜，发现这个案件还牵涉到了复杂的贩毒和恐怖组织网络。他终于有机会来证明自己的侦察能力了。。
