18 年前
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讲述了一段复杂的家庭关系故事。寡妇在成为继母后，与继子之间的情感冲突愈演愈烈。。对外号称自己243岁的马格瑞姆（达斯汀·霍夫曼饰）先生，开了一家有200年历史神奇的玩具店，每件玩具都有自己的生命力，莫莉·马奥尼（娜塔丽·波特曼饰）是这家玩具店的经理，小时候的她因为能出色的弹奏“拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲”而被认为是一个天才钢琴手，可是直到她22岁，却一直无法突破瓶颈，变的对自己自信心不足。老实刻板的会计师亨利·韦斯顿（杰森·贝特曼饰）被雇佣为玩具店做资产评估，和玩具店中一直交不到朋友的小伙计埃里克（扎奇·米尔斯饰）渐渐成为了朋友。
突然有一天，马格瑞姆宣布要离开，要将店交给莫莉，莫莉却不相信自己有这样的能力去经营这玩具店，而此时，一直明亮欢乐的玩具店也开始变的阴暗而丧失色彩，难道马格瑞姆的玩具店真的要从此消失吗？，朋友们要如何帮助莫莉建立自己的信心呢？。1950年代，根据军队现代化建设要求，中央军委派刘伯承在南京组建军事学院。建国不久，百废待兴，师资力量奇缺。刘伯承苦思冥想，决定启用原国民党军校毕业的军官做教员，让他们为新中国培养军事人才。新学员从各地部队陆续赶来，每个人心思不一，师长杨震不愿坐在教室里听教员纸上谈兵，宁愿去朝鲜前线带兵打仗。骑兵司令崔保山则被和平年代的幻像吸引，有点刀枪入库、马放南山的感觉。刘伯承发现种种不良现象后，对症下药，分别谈话，帮他们端正思想。终于，学院的教学逐步走向了正轨。在结业典礼上，各级学员都交上了合格的答卷......。
