24 年前
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大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……。功成名就的秦天不忘乡亲养育之恩，回乡创办公益食堂，自掏腰包改善村民生活。却遭无端猜忌，有人诬陷他贪污，煽动村民闹事，羞辱其母，砸其父骨灰盒。秦天心寒，关闭食堂离去，村民方知资助者是他。。一次意外中，少年弘濑琢磨（小清水亚美 配音）的双眼失去了光明，这为他内向的性格更增添了一层阴影。父亲将琢磨托付给乡下的叔叔代为抚养，同时也希望乡间闲散的生活能够治愈他受伤的心灵。在乡间，琢磨结识了个性活泼开朗的姐妹神乐萤（成濑未亚 配音）和神乐雏田（田中凉子 配音），这一对姐妹乐观的态度让琢磨的心扉敞开了不少，同时，班级中的田端唯（安田未央 配音）等同学也令琢磨暂时忘却了痛苦。
与此同时，那个叫做小日向早美（樱井浩美 配音）的女孩出现在了琢磨的视线中，由于家族的缘故，早美只能隐居在深山之中，接受居民们的憎恨和排斥来替家人赎罪。早美的坚强感动了琢磨，在两人的努力下，同学们也逐渐的接受了早美的存在。一切都看似往好的方向发展，直到村长说出了那个和早美有关的，足以摧毁琢磨灵魂的秘密。。
