4 年前
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1975年11月2日，意大利著名导演帕索里尼的尸体在罗马近郊奥斯蒂海滩被发现，死前明显受到过暴力攻击。在此之前他刚刚完成那部常被评为世界十大禁片之首的《索多玛的120天》。由于凶手被传闻是一名17岁的男妓，这个悲剧被染上香艳色彩，也有人猜测这位意见领袖的死亡完全是政治阴谋，而事情真相至今仍是个谜。
影片择取的正是帕索里尼（威廉·达福 Willem Dafoe）被害前的最后一天。导演平静安宁的和心爱的母亲、前男友、还有《索多玛120天》的女演员用餐，与亲密的朋友聚会并分享最近的电影构思，然后驾着车穿梭在男妓聚集区搜寻一夜风流的目标。费拉拉将帕索里尼被害前正在创作下一部作品——一部充斥着大量性爱描写、探讨宇宙与真理的影片手稿，大胆的用自己的方式表现了出来，与纪实部分一起完成了颠覆性的叙事。。松崎宏司（益岡徹 饰）是一个热爱演戏的男人，他的父亲是名剧作家松崎健太（津川雅彦 饰），但是宏司丝毫不像借助父亲的力量，加上他长相平平，于是长久以来始终担任万年小配角。好不容易捱到了要担当主演的人生关隘，谁知却出了乱子。宏司偶然帮某议院的妻子（松坂慶子 饰）捡拾花束，结果被不良周刊拍下宣传成为桃色新闻。蒙冤的宏司丢掉了主演的机会，颇为郁闷。在此期间，他结识了目标前往美国纽约学习表演的女孩亚矢（永作博美 饰）。热情的亚矢自顾自闯入宏司的生活，让这个焦头烂额的男人甚为烦躁，同时又不知不觉为其所吸引。
为了证明自己的清白，宏司展开了行动……。卢（Leo Fafard 饰）是一位非常平凡的小镇警察，从事着这一职业，就注定了卢在工作中会遇到非常多的危险和不悦。有一天，卢在睡觉的时候梦见了自己被一种神秘而又恐怖的生物袭击了，哪知道梦醒之后，卢的身上竟然真的发生了一些细微的变化。这一切，究竟是梦境还是现实呢？ 卢的无感变得比以前更加敏锐，而且身体上的毛发生长得逐渐茂盛起来。一天，卢在盛怒之中晕了过去，醒来时候，他才知道，在失去知觉的那段时间，他竟然变成了强壮而又残暴的狼人。对于一个正常人类来说，变成狼人并不是一件好事。可是对于整天要和危险的犯罪分子们打交道的卢来说，变身狼人似乎是个不错的选择。。