3 年前
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父母遭遇车祸，Elena和弟弟Jeremy搬去与唯一的监护人阿姨Jenna一起生活。在好友Bonnie、Caroline的帮助下，Elena的生活步入正轨，而Jeremy则用毒品来麻痹内心的伤痛。新学期开始，学校来一个英俊的转校生Stefan，他和Elena彼此一见倾心，但心底也埋藏着一个黑暗的惊天秘密——他是个吸血鬼。在Elena还不能完全接受真相时，Stefan的吸血鬼哥哥Damon也不期而至，而他的出现也带着不可告人的目的。此时Bonnie也告诉Elena一个秘密——她其实是一个女巫。吸血鬼、女巫，平静的小镇生活即将被打破...。女大学生凡伦黛（苏菲·玛索 Sophie Marceau 饰）正为了她的教师资格证而努力读书，某天，在滑雪场上，凡伦黛结识了充满了魅力的音乐家奈德（文森特·林顿 Vincent Lindon 饰），为了缓解考试带来的紧张和压力，凡伦黛和奈德之间发展出了一段露水情缘，两人非常有默契的达成了共识——只动性，不动情。没想到，一夜过后，凡伦黛竟然深深的迷恋上了奈德，奈德也暗暗被凡伦黛的魅力所折服。
分开后的两人无法常常见面，只能通过电话互诉衷肠，误会也油然而生。心高气傲的凡伦黛一气之下选择了离开奈德，奈德却无法放下对凡伦黛的爱意，阴差阳错之间，一对两情相悦的恋人眼看着就要擦肩而过。。一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中，杰克（丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰）和他的心理学家朋友威尔（威廉·彼德森 William L. Petersen 饰）展开了对案件的调查。很显然，凶手的智商极高，因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）寻求帮助。
汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯，目前被警方关押，在汉尼拔的牢房里，狱医发现了一封来自凶手的信，种种迹象表明，尽管身陷囹圄，但汉尼拔和凶手依然保持着联系。通过破解信件上的密码，一个惊人的消息被公之于众，凶手的下一个犯罪目标不是别人，正是威尔的妻子和孩子。。
