14 年前
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江户时代某町，一下级武士不满上级食言，遂挥刀砍死长官，引起一片混乱。事后，中年武士中村主水（藤田まこと 饰）成为代罪羔羊，遭到降职减薪处罚。不久，年轻俊美的长官奥田右京亮（真田広之 饰）走马上任。与此同时，一群落魄浪人组成的团伙对当地百姓居住地进行大肆骚扰，混乱之中，一老者不幸身亡。偶然闲荡于此的主水事感蹊跷，暗中展开调查。而老者的女儿为给父亲报仇，不惜出卖身体赚钱聘请能杀掉浪人的勇者。在此期间，主水结识了带着两个孩子的浪人文七（千葉真一 饰）。两人不打不相识，主水拜托文七调查右京亮的出身，结果发现这个新任长官和浪人集团有着千丝万缕的联系。
背后的阴谋由此渐渐浮出水面……。影片讲述旧金山市两个出租车司机在唐人街里寻找一位偷走他们四千块钱的神秘客人的故事。虽然只是一部带有强烈个人风格的低成本影片，但这部影片被认为是独立制片的先锋作品，而且把亚裔美国人作为影剧院片主角引领到了大银幕上，而从此王颖也进入好莱坞主流导演行列。。
