25 年前
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1930年代上海，爱国青年许文强怀抱着一腔热血，却因参予学生运动而被捕下狱。许文强无意间卷入一场黑帮火拼，结识了在贫民区长大的丁力，两人遂结为生死之交，势要在上海滩黑道中闯出名堂。两人机缘际会，加入了叱咤上海滩黑白两道冯敬尧的集团，成为黑道中炙手可热的人物。冯敬尧之女冯程程对许文强一见倾心，但许文强一心事业，不想谈儿女私情。一段上海帮会内的人物情仇和爱情故事由此展开。。沈兰原本是江城一个小有名气的律师，可一年前的一场车祸，不但让她失去了挚爱的丈夫，也让她的双目失明了，一天深夜，沈兰在回家的路上遇到了一场凶杀案，一个叫艾萍的舞女被一个黑衣男人用绳子勒死了，沈兰冲过去救那个舞女，可无济于事，黑衣男人还是杀了舞女并开车拉走了舞女的尸体，沈兰在不知情的情况下，在凶案现场拿走了一个隐藏鸦片的地址。
沈兰来到警察署报案，可因为沈兰双目失明，她只能依靠其他感官为警方提供线索，沈兰的证词备受质疑，直到警方发现尸体，警察才又相信了沈兰。
沈兰的小叔子林枫回国住到了沈兰家，渐渐的沈兰发现了很多地方都不对劲，先是照顾沈兰的老佣人青姨疯了，接着一直给沈兰治疗眼睛的万海医生遇袭昏迷不醒，一件件的怪事出现在沈兰身边，沈兰开始怀疑自己的小叔子林枫的身份。
沈兰为了证实林枫的身份，她找来了林枫的老同学伍月，沈兰并没有发现什么可疑，就在沈兰相信了林枫的时候，沈兰发现伍月也是假的，她的真实身份的金老板的二姨太，沈兰明白自己陷入了一场看不到的危机之中。
原来住进沈兰家的林枫果然是假的，他就是杀害那个舞女艾萍的凶手，他冒充沈兰的小叔子林枫住进了沈兰家，是要找到那张被沈兰无意拿走的隐藏鸦片的地址。
为了保护自己，把凶手绳之以法，沈兰和假林枫之间展开了一场斗智斗勇的生死较量。。