18 年前
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接着上一集，唐僧师徒人又继续上路了。然而这日唐僧（江华 饰）发了一个噩梦，梦中故乡长安城经历了一场浩劫，一只巨猴正在大肆破坏，而为了保护义兄唐太宗，唐僧自己亦惨死！噩梦惊醒的唐僧知道自己是金禅子转世，这绝非一个简单的梦，而是上天给他的预示。于是，唐僧决定叫悟空（陈浩民 饰）、八戒（黎耀祥 饰）和沙僧（麦长青 饰）兵分三路赶回长安，阻止这场绝世浩劫。随后，唐僧还是不放心，决定不可为而为之，自己亲自步行走回长安城，阻止这场劫难。
另一方面，长安城内却是另一番景象。唐太宗好大喜功，以为那只大猩猩是一只瑞兽，竟派人前往捉拿，要在庆典上展出。唐僧梦中的那场劫难正在慢慢逼近。。1938年春天，西班牙内战时期。12岁的小女孩卡洛尔（克拉拉·拉戈 Clara Lago 饰）不得不与她亲爱的父亲分别，随母亲从纽约搬到西班牙生活。
在母亲的故乡一个西班牙小镇安顿好后，卡洛尔开始了她的新生活。然而卡洛尔纯真叛逆的性格，却让她拒绝接受这个陌生环境里的一切。直到卡洛尔认识了当地男孩唐密切（胡安·何塞·巴勒斯塔 Juan José Ballesta 饰）后，天真无邪的友情让她很快喜欢上了这座宁静美丽的田园小镇。然而残酷的战争并没有结束，它就在不远处一步步逼近着所有人，以及孩子们的最好童年。。不灵被道人收养，修炼有成下山与命定之人江弦成婚。江弦病重遭胞弟篡位，不灵闪婚并化解危机。夏家与江弦联手发难，被不灵挫败后反噬破碎。不灵与江弦命劫同至，虽抓获天缺道人稍安，但江澈又刺杀江弦，不灵舍命相救，最终二人共渡难关。。
