14 年前
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桑德拉（伊梅尔达·斯汤顿 Imelda Staunton 饰）和丈夫结婚已经四十年了，在这漫长的四十年里，两人之间虽然不能说是从未有过争执，但也算恩爱，桑德拉深深的信赖着自己的枕边人。然而某一日，桑德拉震惊的发现，丈夫不仅有了外遇，外遇的对象竟然还是自己最好的朋友。伤心和愤怒之中，桑德拉选择了离开，前往伦敦投奔自己的妹妹碧芙（西莉亚·伊姆瑞 Celia Imrie 饰）。 虽然身为姐妹，可碧芙的性格和桑德拉却是大相径庭。碧芙生来热情奔放又开朗，而且非常擅长通过肢体语言来挥洒心情。桑德拉决定和碧芙一起去上舞蹈课，在翩翩起舞之中，压抑了一辈子的桑德拉终于找到了情绪的发泄口。。约翰医生的弟弟因为车祸而丧生，可他却把自己弟弟的遗体当作试验品改造成了怪物，此时他的朋友们来到其居所看望他，一阵腥风血雨即将到来…。李明勋（崔胜贤 饰）的父亲是一名南派间谍，因为受人陷害而死在了冤屈之中。身为他的子女，李明勋和妹妹惠仁（金裕贞 饰）遭到了当局的粗暴对待，被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中，处境十分糟糕。
为了保护心爱的妹妹，善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。在学校里，李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃 饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。可是，李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好的结果，不仅如此，他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸。。
