23 年前
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春枝（宁静 饰）出生于专门制作炮竹的大户人家，是家中的唯一子嗣，因此打小就被当做男孩养大，个性桀骜不驯。父亲死后，族老们定下规矩，春枝一辈子不能嫁人，否则就会失去继承家业的权利。
某日，春枝邂逅了名为牛宝（巫刚 饰）青年画家，牛宝为人十分高傲，绝不向权贵低头，这点吸引了春枝的注意。春枝潜入了他的画室，却意外的看到了自己女儿身的画像。觊觎家业的管家满地红（赵小锐 饰）将春枝的动情看在眼里，他设计逼走了牛宝，却没能够阻止春枝前去找他。终于，春枝和牛宝两情相悦了，春枝也恢复了女子的打扮，这让族老们大为震惊。满地红和牛宝即将进行一场放鞭炮的比试，胜者方能娶春枝为妻。。年仅6岁的小女孩鹿贺凛（松浦愛弓 配音）失去了最爱的爷爷宋一（有川博 配音），据说她是宋一的私生女，这个暧昧的身份成为鹿贺家的耻辱和负担。但是在葬礼上，凛却遇到了她生命中最重要的人——某服装公司的30岁单身男子河地大吉（土田大 配音），他是宋一的亲外孙。面对遭受家人排斥的小阿姨，大吉毅然承担起了照顾凛的重任。为了凛，大吉改变着自己的生活，牺牲了事业和爱情，相伴走过无数个平凡岁月。随着“女儿”一天天长大，大吉和凛的感情日益加深，彼此内心中的牵绊不可替代……
本片根据宇仁田由美的同名人气漫画改编。。英俊青年麦克尔（Walter Slezak 饰）是画家苏莱特的专属模特，以麦克尔为原型，苏莱特创作出了精美的艺术作品，名声大噪，登门求画的人络绎不绝，但苏莱特为了保存和麦克尔的美好回忆拒绝出卖杰作。年轻貌美的女伯爵拜访苏莱特，请求后者为自己画像，麦克尔默默注视着女伯爵，四目交投之下，情意暗生，苏莱特思量之后决定为女伯爵作画，但创作不久因苏莱特无法描画女伯爵的眼睛而陷入停滞，麦克尔提笔代劳，女伯爵美丽的神色跃然画上……麦克尔与女伯爵相爱并逐渐离苏莱特而去，苏莱特承受着年青人的欺骗和背叛，将内心的悲苦呈现在画作上，受孤独煎熬的生命之火渐渐熄灭……
本片根据赫曼·邦的同名小说改编，是电影史上最早涉及同性恋题材的作品之一。。
