23 年前
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剧中第一代埃及裔美籍穆斯林Ramy（Ramy Youssef饰）在政治分歧的新泽西作灵性旅程。在这埃及社区中分别有认为生活是道德考验的一群人，以及认为生活没有后果的千禧一代。。故事发生在人类与龙共存的虚幻世界中，暴虐的火龙让整个国家陷入了苦难和危险之中，为了保护自己的子民，国王奥古斯都（阿诺德·沃斯洛 Arnold Vosloo 饰）不得不放弃了国家尊严，被邻国吞并成为了其附庸。对于父亲的决定，公主路易斯（艾米·阿克 Amy Acker 饰） 十分反感，在她的信念里，逃避不是长久之计，只有奋起反击，才能获得最终的胜利。 路易斯想要寻找传说中的屠龙骑士，却找到了他的儿子盖伯里欧（汤姆·威斯多姆 Tom Wisdom 饰）。盖伯里欧唤醒了沉睡多年的冰龙，它是火龙最为强劲的对手，与此同时，在蛛丝马迹之间，路易斯公主发现，所有一切的不幸并非偶然，而是有人蓄意所为。。
